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产能紧缺!没有缓解芯片短缺的迹象 繁荣将持续半年以上

发布于:2021-01-24

据央视财经报道,2021年,芯片行业的荒潮似乎并没有缓解。各种芯片太紧了,无法订购,今年的扩张计划大幅缩水。

来源:数据宝藏

没有迹象表明芯片缺货,晶圆需求旺盛。

产能不足,加上疫情影响和需求飙升,芯片原料晶圆再次迎来涨价潮。

需求激增,芯片缺货现象仍未缓解

据央视财经报道,进入2021年,芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象.各种芯片订单吃紧,今年的扩张计划大幅缩水。在缺货的浪潮中,许多终端企业甚至恐慌地按照以前采购数量的几倍下单。当终端企业争相购买芯片时,芯片制造商正忙着从上游抢购制造芯片的原材料晶圆。

据业内人士分析,芯片短缺是由于部分企业抢夺产能、重叠疫情造成供应受限,但核心原因集中在上游晶圆制造流程。

深圳某晶圆制造企业负责人表示,其企业生产的相机需要主控芯片、内存芯片、WiFi芯片等元器件,占产品总成本的60%。目前,除了订购困难之外,许多芯片的价格都有不同程度的上涨。目前晶圆厂的产能主要分为6寸、8寸、12寸。一般8寸和12寸用的最多。

在疫情期间,消费电子、工业市场和汽车的需求飙升,其中大多数需要8英寸的晶圆。需求激增导致市场上8英寸晶圆产能持续短缺。根据国际半导体工业协会去年11月发布的全球晶圆预测报告,到2021年底,8英寸晶圆生产线将增加到202条,超过历史最高水平。

8英寸晶圆产能紧缺将持续半年以上

据《台湾省商报》报道,由于上游代工厂产能持续丰满,今年上半年半导体封装测试产能仍严重吃紧。领先厂商孙悦光投资控制近期横扫数千台打线机,机器设备交付时间大幅延长至半年以上,意味着今年上半年打线封装产能的扩张非常有限。由于订单不断涌入,阳光月光的投资和管控能力达到下半年,华泰、凌盛、超丰的接线和包装订单也受阻。

数据显示,2016年中国晶圆制造业市场规模超过1000亿元,2019年超过2000亿元。预计2020年中国圆晶制造业市场规模可能达到2623亿元,过去5年复合增长率为23%。近年来,模拟芯片和功率半导体的市场规模发展迅速,5G、物联网等下游的发展推动了8英寸晶圆需求的爆炸式增长。

根据吉邦咨询的数据,2020年8英寸的晶圆价格在第四季度有明显涨幅,约上涨5%~10%联电、世界先进等公司在第四季度将价格提高了约10%~15%的行业繁荣有望继续。中泰证券分析认为,预计新增产能将在一定程度上缓解供需矛盾,但需求增速将大于产能增速,8寸胶片的短缺至少会持续到2021年下半年甚至2022年。

5只晶圆概念股净利润有望翻倍

据《证券时报数据报》统计,a股市场有25只股票存在晶圆相关业务。中芯国际是mainland China技术最先进、配套设施最好、规模最大的最大集成电路制造企业,提供0.35微米至14纳米不同技术节点的晶圆代工厂和技术服务。

长电科技是中国芯片封装和测试领域的领导者,其主要业务涵盖晶圆中间封装和测试。根据托普工业研究院的报告,在2020年第一季度,前十名的集成电路

1月以来晶圆概念股中有7股累计涨幅超过10%,包括晶盛机电隆基股份晶方科技北方华创鼎龙股份(300054)中环股份通富微电等,晶盛机电涨幅49.6%排在首位。在此期间,北上资金增持了中环股份、北方华创、长电科技、通富微电、扬杰科技、鼎龙股份等逾百万股,增持数量最多的是中环股份,期间累计增持1127万股。

当前晶圆概念股披露业绩预告的公司不多,根据5家以上机构一致预测数据,可以提前窥见2020年报业绩情况。数据显示,符合条件的股票净利润均有望同比增长20%以上,其中通富微电、长电科技、鼎龙股份、华润微华天科技等5股净利润有望翻倍增长。通富微电净利润预增幅度最高,机构一致预测其2020年净利润为4.14亿元,同比增长20.63倍。

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标签: 晶圆 芯片 产能
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