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YY直播被浑水做空 百度还买吗?

发布于:2020-11-23

东方IC图

具有讽刺意味的是,知名做空机构溧水对开心集团发起狙击,开心集团近日宣布利好消息,开心集团近日与百度敲定出售直播业务YY。

具有讽刺意味的是,知名做空机构溧水对开心集团发起狙击,开心集团近日宣布利好消息,开心集团近日与百度敲定出售直播业务YY。

美国时间11月18日,泗水在社交媒体上公开表示,正在做空美国股市上市公司Juju集团,声称Juju直播业务90%的收益是虚假的,Juju集团海外版big olive 80%是虚假的。

受此影响,欢聚集团股价瞬间暴跌,盘中跌幅一度逼近30%。截至当日收盘,开心集团暴跌26.48%,收于73.66美元,市值蒸发21.5亿美元(约合人民币141亿元)。

11月19日,针对上述卖空行为,欢聚集团在接受记者《国际金融报》采访时表示,丽水的报道充满了对直播行业和生态的无知,逻辑不清,数据混乱,片面,错误百出。

当天晚些时候,欢聚集团在其官网上公开驳斥了浑水的报道,称该报道含有大量错误信息和陈述以及误导性结论。泗水的问题是因为不了解整个直播行业的商业模式,开心集团的相关运营数据可以参考同行业数据,符合行业逻辑。公司拥有雄厚的现金流和现金储备。欢聚集团收购BIGO时,严格遵循了应有的公司治理流程,获得了所有必要的批准。

欢聚集团表示,为了显示对长期前景的信心,欢聚集团将继续实施3亿美元的股份回购计划。

直播收入90%注水?

根据官网数据,欢聚集团成立于2005年4月,是一家全球社交媒体平台,2012年11月2日在美国纳斯达克上市。其业务涵盖直播、短视频、社交、电子商务、教育、金融等领域,核心产品包括YY、BIGOLIVE、like、HAGO等。2019年3月,欢聚集团收购海外视频社交平台BIGO,估值约22亿美元。

作为国际知名的卖空机构,泗水走过了漫长的道路。先后做空了惠山乳业、瑞幸咖啡、安踏等知名企业。厦门焉耆私募股权交易员多里安(Dorian)告诉《国际金融报》记者,泗水公司的CarsonBlock是一家律师事务所,曾在一家投资银行担任IBD,熟悉上市流程和审计业务,具有娴熟的调查取证技巧,尤其擅长质证。他的父亲也是一名经验丰富的股票分析师,熟悉上市公司。这也是浑水公司的背景,做空公司不可掉以轻心。

《国际金融报》的记者注意到,在狙击采集时代,丽水采取了“双管齐下”的做法:第一步是通过自动化手段采集分析1.156亿笔交易的宏观数据;第二种方法是传统的泥底水技术,包括审查文件和账户、秘密实地调查和人力资源。

泗水直言不讳地表示,通过长达一年的调查,大约90%的YY直播是欺诈性的。

泗水表示,她之所以做空快乐集团,是因为他们认为快乐集团是一个价值数十亿美元的骗局。“我们的结论是,YY的组件业务规模只是其报告规模的一小部分,公司报告的用户指标、收入和现金余额基本上是虚假的。”

在这篇短篇报道中,浑水直击YY直播是一个充满幻想的生态系统。所谓的高收入主播其实只拿了报道工资的一小部分,而所谓的“独立渠道主”其实很大程度上是被YY控制的,以此来促进虚假交易。

泗水表示,大量的奖励粉丝(付费用户)几乎都是YY内部网络中的机器人(约占YY直播礼物的50%),来自外部的机器人,以及来回给自己送礼物的主播。此外,泗水还质疑管理主播的公会也参与了诈骗。根据YY的财务报告与五大公会的企业信用报告的对比,溧水质疑这些公会2018年的收入低于快乐集团公布的15%。

“实时数据中有水分不足为奇,但达到90%就不好说了。”行业评论员张书乐向《国际金融报》承认,直播行业有一些支持,可以诱发和烘托气氛。但如果造假90%,即使平台勉强能烧钱运营,主播也很难生存。

然而,简短的报道称,调查人员已经访问了YY丹东办事处。比如,办公室负责人表示,未来两年,崔阿扎在网络名人中的实际收入为每月15-20万元,与预计的1500万元礼品分成相差数倍。

对此,张书乐认为,直播行业的数据确实有一定的水分,但水分的原因有很多。主流是不积极混水,但是存在一些统计上的问题,比如刷单刷单的行为很难查处。

北京市郝军波律师事务所律师郝军波在接受记者《国际金融报》采访时直言不讳地表示,如果出现短报,表明公司可能存在证券欺诈行为,从而给投资者造成损失,那么(短报)可以作为初步公开证据和信息提起证券诉讼。他预计投资者可能很快会起诉YY。

在郝君波看来,如果不利消息继续发酵,必然会影响到未来欢聚集团的业绩。

不过,在互联网分析师丁道师看来,虽然这件事短期内会对开心集团造成影响,但长期来看,只要公司基本面良好,外界也没必要为这次卖空过多担心。

百度收购或变更

无独有偶,就在几天前,被互联网界人士广泛关注的“百度收购YY直播”,刚刚拿到官方“印章”。

11月17日,百度与开心集团签订最终约束协议,全资收购开心集团国内直播业务(“YY直播”),交易总额约36亿美元,预计2021年上半年完成交易。

然而,浑水声称已经开始调查采集时间,并没有料到百度会收购YY。

在长达71页的卖空报告的开头,泗水声称,过去10年里,全球资本市场的下水道里一直缺少讽刺作品。但对于百度宣布有意从开心集团收购YY Live这一超现实事件,我们并没有做好准备。

此前,百度收购YY直播被视为“各取所需的婚姻”。从行业角度来看,YY已将业务重心放在海外市场,急需大量资金支持。与此同时,国内监管也越来越严格。因此,通过出售收入峰值的国内业务,可以为后续的业务重组提供弹药。百度正在努力直播曲目,并且仍有巨大的搜索流量,可以为YY国内直播业务提供流量池,进一步提高流动性。同时,它将通过增加其在直播领域的市场份额和收入来帮助后续的业绩和财务报告。

在百度2020年第三季度财报电话会议上,百度CEO李彦宏也对收购YY直播做出回应,称百度日均用户3亿,收购YY进行流量变现是很自然的事。YY作为大型直播平台,积累了丰富的经验,百度直播有很多值得借鉴的地方。

同日,快乐集团还发布了2020年第三季度财报,营收62.86亿元,同比增长36.1%,净利润8.09亿元,同比增长64%。BIGO营收33.948亿元,同比增长120.8%。

现在,随着卖空交易的宣布,百度收购YY直播可能会蒙上一层阴影。

丽水表示,百度可能会在后续的深入调查中发现这些问题。它甚至在报告中直言不讳地告诉百度:“你宣布将支付你市值的7%现金收购一家几乎完全欺诈的公司。在尽职调查中,这种巨大的欺诈是无法避免的。你说百度有真正的道德和尊重法律吗?告诉我们。”

“如果卖空是真的,那么YY股价下跌是不可避免的,但这不应该影响收购。因为,对于百度来说,它迫切需要的不是一些现有的直播数据,而是YY作为一个平台,在直播上的经验和用户(包括主播和观众)的知识得以保留。”张书乐进一步告诉记者。

截至发稿时,百度尚未对丽水集团的卖空行为做出回应。

标签: 欢聚 集团 浑水
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